Arial Georgia Tahoma Times New Roman Verdana

Цены на мобильные телефоны стандарта GSM. Версия производителей

За последний год сегмент недорогих и сверхдешевых телефонов постоянно расширялся за счет новых бюджетных моделей, выпускавшихся различными производителями. Цены на терминалы начального класса (менее 100 долларов) невольно провоцировали общее снижение цен на сотовые телефоны, в том числе на аппараты бизнес-класса. Но в течение ближайшего года ситуация может кардинальным образом измениться: доля телефонов стоимостью до 100 долларов уже к началу 2002 года резко сократится, что приведет к стагнации в этом секторе рынка. Цены на телефоны других категорий стабилизируются, причем такого стремительного падения цен на новые модели, как сейчас, не будет, удешевление будет поэтапным и незначительным. В итоге это приведет к небольшому повышению цен (около 5 процентов) практически на все мобильные терминалы стандарта GSM уже в новом году. Посмотрим, какие факты позволяют делать подобные предположения.

По словам вице-президента Motorola Джона Оуингса (John Owings), за год в мире будет продано от 400 млн. до 425 млн. сотовых телефонов, причем резкий рост сбыта продвинутых моделей не предвидится. Нынешнее положение дел на рынке мобильной связи во многом обусловлено переоценкой темпов роста продаж телефонов, причем значительное место в прогнозах отводилось сбыту продвинутых в функциональном отношении моделей. Такими аппаратами аналитики считали телефоны, оснащенные технологией GPRS и Bluetooth, но, как показала статистика продаж первых аппаратов, ожидания не оправдались: лишь в редких случаях наличие GPRS в покупаемом телефоне играло хоть какую-нибудь роль. Большинством пользователей эта функция не была востребована, что отчасти связано с поздним запуском услуги: вместо осени прошлого года GPRS внедряется только сейчас. Этим можно объяснить ту выжидательную позицию, которую заняли некоторые игроки, в частности компания Nokia, планирующая выпустить Nokia 6310 с поддержкой технологии GPRS лишь в конце этого года, когда появится достаточный спрос на услуги пакетной передачи данных. Подобной тактики придерживается большинство производителей, за исключением компании Motorola, оснащающей технологией GPRS все свои телефоны.

Основной причиной непопулярности услуги пакетной передачи данных, по-видимому, является неоднородность установленного у различных операторов сетевого оборудования, зачастую приводящая к невозможности настроить GPRS-терминалы (модели разных производителей) на работу в любой GPRS-сети. Положение оказалось намного более тяжелое, нежели с wap-телефонами: последние не требовали такого количества настроек и спокойно работали практически в любой операторской сети. Производители вынуждены нести дополнительные расходы по тестированию GPRS-телефонов в различных операторских сетях, что, несомненно, повышает стоимость новых моделей, а также отодвигает срок их появления на рынке.

Помимо тестирования оборудования, тяжким бременем на плечи производителей ложится разработка новых чипсетов для телефонов: при нынешнем уровне развития мобильных технологий новые возможности телефонов необходимо воплощать в железе, поскольку программная реализация становится невозможна или крайне неэффективна. Новые разработки требуют вложений, которые окупятся не сразу. Например, компания Motorola для своих новых телефонов выпустила чипсет Patriot (Motorola v66, Timeport 280), который не только поддерживает все сегодняшние технологии, но в будущем позволит соединить в одном телефоне технологии стандартов GSM и CDMA, причем в одном наборе логики. Подобные разработки не могут стоить дешево, вследствие чего себестоимость продукции возрастает. Мы не всегда сразу понимаем, что новые модели дороже аналогичных, выпущенных год назад, но обладающих меньшей функциональностью, тем не менее себестоимость новинок, как и их розничная цена, выше.

Так, вполне возможно, к моменту начала розничных продаж Nokia 6310 будет стоить на 5-10 процентов дороже, нежели Nokia 6210 сразу после появления на рынке. Подобная тенденция прослеживается и в ценовой политике других производителей: новые модели с поддержкой GPRS стоят на 5-15% дороже аналогичных моделей без оной. Таким образом производители компенсируют свои накладные расходы по тестированию этих моделей, о чем и было сказано выше. Посмотрим теперь, какова ситуация на рынке телефонов начального уровня, или бюджетных моделей.

Первые телефоны этого класса появились в начале 1998 года и вплоть до текущего момента пользовались популярностью как у производителей, которые продавали их практически по себестоимости, так и у покупателей, бесплатно или за символическую плату получавших оборудование. Конечно, производителям было невыгодно продавать оборудование по цене, близкой к себестоимости, но они шли на это, чтобы увеличить свою долю на рынке и приучить покупателей к своей марке. Предполагалось, что услугами сотовой связи будут пользоваться 25-35 процентов населения. В Европе это произошло уже в 2001 году, и сразу же последовала реакция основных производителей.

Компания Nokia в начале сентября сделала очередное заявление о том, что в ближайшее время не планирует выпускать телефоны стоимостью около 100 долларов: подобные аппараты будут убыточными из-за того, что одна и та же элементная база (например, дисплеи) применяется практически на всей линейке телефонов. В нынешней ситуации Nokia просто невыгодно выпускать дешевые аппараты. Для компании также нежелателен демпинг со стороны других производителей, так как в этом случае волей-неволей падают продажи ее моделей. Идеальным выходом для Nokia было бы повышение цен и сокращение сегмента бюджетных телефонов.

Затем последовало программное заявление от Nokia и Ericsson, сообщивших о намерении отказаться от практики снижения цен с целью увеличения рыночной доли за счет снижения прибылей. Ранее компании прибегали к подобной практике и с другой целью — распродать имеющиеся запасы произведенных телефонов в надежде на сбыт в дальнейшем более совершенных моделей. В третьем квартале обе компании ожидают стабилизации цен на свои изделия. Другой крупнейший производитель, компания Motorola, не делала никаких публичных заявлений, но вот информация, полученная у Андрея Быченко, менеджера по поддержке продуктов компании Motorola в России и странах СНГ: «Телефоны дешевле 110-120 долларов (минимальная розничная цена) Motorola производить не будет. Объясняется это тем, что продажа телефонов по цене, сравнимой с себестоимостью, была оправдана лишь при завоевании рынка. Существенное значение имеет также увеличение стоимости разработки продуктов, связанное с принципиально новым уровнем развития высоких технологий. Если сравнить современный мобильный телефон с аппаратом хотя бы двухлетней давности, то мы увидим, что в нем появились такие функции, как GPRS, WAP, голосовой набор, таймеры включения выключения питания, чего не было в массовых телефонах предыдущего поколения. Сегодня подобные аппараты стали обыденными и стоят около 150 долларов. Наконец, не последнюю роль в ценообразовании играют операторы сотовой связи, которые отказались от практики дотаций своих абонентов и не продают субсидируемые телефоны, подобная ситуация, в частности, складывается в некоторых странах Европы». Таким образом, повышение цен на модели начального уровня, о котором мы уже говорили, станет реальностью. Запасы недорогих телефонов, предлагаемых сейчас на рынке, закончатся на складах достаточно быстро, их хватит не более чем на полгода. Связано это с тем, что большинство моделей, продающихся по цене меньше 100 долларов, уже снято с производства. Можно также предположить, что понятие бюджетного телефона в ближайшем будущем приобретет другой смысл: этот термин будут обозначать относительно дорогие и при этом функционально богатые аппараты. Первые телефоны начального уровня (в новом понимании) доступны уже сейчас: это Panasonic GD35, Samsung R200/R210, Motorola T192, T205, Nokia 3310 и другие. Справедливости ради стоит отметить, что производители второго эшелона могут не присоединиться к подобной политике, но единственное, что они в таком случае получат, на мой взгляд, это убытки. Объясняется подобное положение тем, что на сегодняшний день наиболее известные марки сотовых телефонов принадлежат всего нескольким компаниям, и продвигать новый бренд будет достаточно тяжело. А без больших продаж демпинг, как правило, оборачивается крупными убытками. Подтверждением этого служит отказ компании Samsung от продаж телефонов по цене ниже 130-140 долларов в розничных сетях (речь идет о модели R200).

В пользу возможного повышения цен на мобильные телефоны европейских производителей говорит и то, что все крупные игроки терпят убытки при производстве телефонов GSM для существующих сетей. Для повышения рентабельности производства приходится идти на крайние меры вплоть до увольнения сотрудников из затратных подразделений. Так, компания Siemens заявила о новом увольнении трех тысяч сотрудников из своего телекоммуникационного подразделения Information and Communication Network (ICN) в дополнение к 10-тысячному сокращению штата, объявленному на этот год. Из ICN, переживающего наибольшие финансовые затруднения, уже было уволено 5,5 тыс. человек. Эта акция позволит компании сэкономить до $1,78 млрд. вместо ранее предполагавшегося $1 млрд. Потери Siemens во втором квартале составили $435 млн., причем основная их часть приходится на подразделение оборудования для проводной телефонной связи и по производству мобильных телефонов. Тем не менее компания настроена оптимистично и выпускает сразу несколько новых моделей на мировой и российский рынки. По словам Александра Углова, менеджера по сбыту компании Siemens, уменьшение предложения телефонов в «нижнем» ценовом сегменте позволит обеспечить вендорам большую свободу принятия решений по ценовому позиционированию телефонов среднего сегмента, что, несомненно, позволит вендорам «подтянуть» маржу. При этом стоимость продукции не будет расти (!), однако начальные цены на новые модели будут устанавливаться более тщательно, а на старые - более планомерно снижаться. Все вендоры без исключения заинтересованы в увеличении профита и прежде всего в стабилизации динамики изменения цен, что в конечном счете может быть достигнуто только приведением в соответствие спроса и предложения, а также коррекцией существующих производственных мощностей. В ближайшем будущем компания сделает основной упор на производстве и сбыте телефонов средней ценовой категории (нынешние модели С35, M35, в будущем году — С45), а также телефонов бизнес-класса (S45, ME45). При этом в модельной линейке будут присутствовать и телефоны низшей ценовой категории стоимостью около 100 долларов.

Курьезно, но факт — высокая цена на продукцию не всегда является панацеей. Так, акции финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia после публикации Shroder Salomon Smith Barney и финских инвестиционных банков Mandatum и Evli упали до отметки двухлетней давности. Компании поделились своими сомнениями в реалистичности прогнозов Nokia на текущий квартал. SSSB заявил, что прибыль компании в третьем квартале окажется на нижней границе прогноза. После этого акции упали на 1,9% до 19,60 евро, что соответствует уровню начала сентября 1999 года. В качестве причины снижения дохода Nokia было названо, помимо ухудшения ситуации на телекоммуникационном рынке, нежелание компании снижать цены на мобильные телефоны. SSSB установил на акции рейтинг «нейтрально», Mandatum — «накапливать» для среднесрочных инвестиций, а Evli — краткосрочный рейтинг «уменьшать запасы», оставив, тем не менее, рекомендацию «покупать» для долгосрочных инвестиций.

Для большинства производителей самое простое — договориться о том, чтобы цены на сотовые телефоны не опускались ниже определенного уровня. С точки зрения закона такое соглашение, конечно же, будет нарушением действующих норм, но оно даст возможность компаниям перевести дух и направить часть высвободившихся ресурсов на разработку терминалов для сетей нового поколения. Подобная ситуация станет возможна только в том случае, если статистика продаж у основных игроков ухудшится практически одновременно.

На руку производителям играют последние решения европейских операторов, отказавшихся дотировать пользователей из своего кармана. Таким образом, в Германии и Великобритании в скором времени может не остаться недорогих моделей, которые пользователи брали бесплатно в нагрузку к контракту.

Вот как прокомментировал складывающуюся ситуацию Валерий Гайлиш, коммерческий директор компании Zoom, поставляющей мобильные телефоны в Москву: «Возможно несколько вариантов развития ситуации, при этом следует помнить, что рынок дешевых телефонов стоимостью до 100 долларов занимает около 30-40 процентов. Для сравнения: на более дорогие модели ценой от 100 до 150 долларов по нашим оценкам приходится около 20 процентов рынка. Исчезновение притока дешевых моделей будет стимулировать продажу дотируемых операторами телефонов, например коробочек Би+. Увеличится также доля телефонов стоимостью более 100 долларов (на сегодняшний день это Siemens С35i, M35, Nokia 3310 и другие). Однако продажи этих аппаратов вырастут несущественно, так как, по нашему мнению, должен активизироваться вторичный рынок, который в основном и займет нишу дешевых телефонов. Это тем более вероятно, если учесть, что борьба с серым импортом ведется успешно и доля серых трубок за последние полгода резко сократилась, хотя по-прежнему велика. При удачном исходе борьбы с серым импортом будущее сектора дешевых аппаратов только за вторичным рынком».

Суррогатом сектора бюджетных моделей могут стать одноразовые сотовые телефоны. По имеющейся на сегодняшний день информации некоторые крупные компании всерьез рассматривают возможность выпуска подобной продукции и проводят соответствующие исследования. Если национальные операторы поддержат это начинание, рынок одноразовых телефонов будет сравним по объему с рынком традиционных сотовых телефонов.

Итог

Подводя итог, нужно сказать, что не все безоблачно для производителей мобильных телефонов. Измотавшая всех нескончаемая ценовая война, или попросту демпинг, вынуждает производителей высвобождать ресурсы, в частности, незаметно для пользователей поднимать цены на свою продукцию. Ожидаемые осенью в большом количестве новые модели в какой-то мере насытят рынок, но продажи в преддверие Рождества не упадут. Снижение спроса и цен на новые телефоны можно ожидать лишь после Нового года.

От себя хочу заметить: сказанное в данной статье всего лишь прогноз, а не истина в последней инстанции. Вполне возможно, ситуация на рынке будет развиваться по-другому, и в ближайшие полгода цены на сотовые телефоны не вырастут. Поживем — увидим, в любом случае ждать осталось недолго.